SPYDを購入したんだけど実際どんなものかあまり知らないんだよね
あつし！SPYD買ったんだね！それは良い選択だよ。
中身を知ることでもっと好きになるかもね。
SPYDとはどんなETFなのか？
SPYD、正式にはSPDR S&P 500 High Dividend ETFは、State Street Global Advisorsによって管理される上場投資信託（ETF）です。このETFは、一貫して配当を支払っているS&P 500指数に上場している企業で構成されるS&P 500 High Dividend Indexの投資結果に追従するよう設計されています。
SPYDは2015年10月21日に設立され、経費率は0.07%と、多くの他のパッシブ型の相互基金やETFよりも低く設定されています。
主な特徴と指標
- 資産クラス: 株式（Equity）
- 設立日: 2015年10月21日
- 資産クラススタイル: ブレンド（Blend）
- 発行者: ステート・ストリート（State Street）
- 資産クラスサイズ: マルチキャップ（Multi-Cap）
- 経費率: 0.07%
- 追跡指数: S&P 500 High Dividend Index
- 地域: 北米（North America）、特にアメリカ（U.S.）
- カテゴリ: オールキャップ株式、配当
パフォーマンスとリスク指標
- 1年リターン: -3.32%
- 3年リターン: 7.18%
- 5年リターン: 5.42%
- 配当利回り: 4.72%
- 最大ドローダウン: -46.42%
SPYDはパッシブETFであり、基礎となる指数のパフォーマンスを追跡することにより、S&P 500内の高配当支払い企業への露出を求める投資家に適しています。アクティブ管理の追加リスクやコストなしに、高配当企業への投資を望む方に適した投資オプションです。また、ポートフォリオの多様化を図り、配当からの収入を求める投資家にも良い選択肢となります。
いいよね！やっぱりいいよね！
大手のステートストリートだからかなりの安心感があるよね。
SPYD投資先の主要銘柄解説
SPYD、またはSPDR S&P 500 High Dividend ETFは、高配当を提供する米国株に焦点を当てたETFです。このファンドは、配当収入を重視する投資家にとって魅力的な選択肢を提供します。ここでは、SPYDが投資している主要な銘柄を紹介し、それぞれの企業がなぜ注目されているのかを簡単に解説します。
1. フォード・モーター (F:US)
- ファンドの割合: 1.38%
- 概要: 自動車業界の老舗であり、電気自動車へのシフトなど、新しい技術への投資で注目されています。
2. ビアトリス (VTRS:US)
- ファンドの割合: 1.38%
- 概要: グローバルな医薬品会社で、ジェネリック医薬品やバイオシミラーを中心に展開しています。
3. エバーソース・エナジー (ES:US)
- ファンドの割合: 1.37%
- 概要: 電力とガスの供給を行うエネルギー会社で、再生可能エネルギーへの取り組みが評価されています。
4. アッヴィ (ABBV:US)
- ファンドの割合: 1.34%
- 概要: バイオ医薬品を専門とする企業で、特に免疫系疾患やがん治療薬の開発で知られています。
5. IBM (IBM:US)
- ファンドの割合: 1.34%
- 概要: ITとコンサルティングサービスを提供する巨大企業で、クラウドコンピューティングや人工知能に注力しています。
6. シェブロン (CVX:US)
- ファンドの割合: 1.32%
- 概要: エネルギーと化学製品の生産に関わる多国籍企業で、持続可能なエネルギーへの投資を加速しています。
7. サイモン・プロパティ・グループ (SPG:US)
- ファンドの割合: 1.31%
- 概要: 不動産投資信託（REIT）で、主にショッピングモールやプレミアムアウトレットを運営しています。
8. アメリカン・エレクトリック・パワー (AEP:US)
- ファンドの割合: 1.31%
- 概要: 電力会社で、特にアメリカ中西部と南部での電力供給を行っており、安定した配当が特徴です。
9. ハズブロ (HAS:US)
- ファンドの割合: 1.31%
- 概要: おもちゃやボードゲームを製造する有名企業で、イノベーションとブランド力で知られています。
10. PSEG (PEG:US)
- ファンドの割合: 1.30%
- 概要: エネルギー会社で、特に電力とガスの供給に加え、クリーンエネルギーへの投資で注目されています。
100万円を分散投資してみたら？
配当収入を重視し、より多くの配当を得ることを目的としたポートフォリオを構築する場合、高配当ETFや配当成長株に焦点を当てたETF、さらには安定した収益を提供する資産クラスへの投資を増やすことを検討します。以下のポートフォリオは、配当収入を最大化することを目指しています。
- SPYD (SPDR S&P 500 High Dividend ETF): 40%
- VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF): 30%
- SDY (SPDR S&P Dividend ETF): 15%
- VNQ (Vanguard Real Estate ETF): 10%
- BND (Vanguard Total Bond Market ETF): 5%
この構成では、SPYDとVYMにより、高配当の米国株に大きく投資しています。SDYは配当成長株に焦点を当てており、長期的な配当成長の機会を提供します。VNQは不動産投資信託（REITs）に投資し、通常、高い配当収入を提供します。BNDはポートフォリオのボラティリティを低減し、安定した収益源として機能します。
1年後の予想配当収入
各ETFの配当利回りを基に、100万円を上記の比率で分散投資した場合の1年後の予想配当収入を計算します。
- SPYD: 配当利回り約4.72%
- VYM: 配当利回り約3.04%
- SDY: 配当利回り約2.3%（過去の平均を参考）
- VNQ: 配当利回り約4%（過去の平均を参考）
- BND: 配当利回り約2.2%
計算
- SPYD: 400,000円 * 4.72% = 18,880円
- VYM: 300,000円 * 3.04% = 9,120円
- SDY: 150,000円 * 2.3% = 3,450円
- VNQ: 100,000円 * 4% = 4,000円
- BND: 50,000円 * 2.2% = 1,100円
総配当収入
- 配当収入合計: 約36,550円
資本成長の予想
このポートフォリオは配当収入を重視しているため、資本成長の予想は控えめになりがちです。しかし、市場の平均的な成長を考慮して、資本成長率を年間3%と仮定すると、100万円の投資で約30,000円の成長が見込まれます。
1年後の総リターン
- 配当収入合計: 約36,550円
- 資本成長: 30,000円
- 1年後の総リターン: 約66,550円
このポートフォリオは、配当収入を最大化することを目的としており、特に配当を重視する投資家に適しています。ただし、実際のリターンは市場の変動により異なるため、投資前には十分なリサーチと専門家のアドバイスを求めることが重要です。
まとめ
どうだったかな？
１００万の投資で約67000円のプラス！
しかも日本株よりも安定度が高い！これが米国株の力だね。
ありがとう！りょう！シミュレーションまでもらったからイメージができたよ。
さぁ！自分オリジナルポートフォリオが作れるまで頑張るぞ！
頑張って！一緒に勉強していこうね！
このポートフォリオは、高配当と資本成長のバランスを目指しています。投資は常にリスクを伴いますが、資産クラスや地域を多様化することで、そのリスクをある程度管理することが可能です。もちろん、この予想はあくまで一つのシナリオであり、実際の市場の動きや経済状況の変化によって結果は大きく異なる可能性があります。投資を行う前に、より詳細な分析や専門家のアドバイスを求めることが重要です。
投資は計画的に、そして自分のリスク許容度に合わせて行いましょう。幸運を祈ります！
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